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电力设备行业周报:关税壁垒松动修复出海空间
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电力设备行业周报:关税壁垒松动修复出海空间

  • 分类:机械自动化
  • 作者:海洋之神·hy590官网
  • 来源:
  • 发布时间:2025-04-21 08:58
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【概要描述】

电力设备行业周报:关税壁垒松动修复出海空间

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  电气设备6388下跌8。09%,表示弱于大盘。电池跌8。53%,新能源汽车跌7。95%,核电跌8。02%,发电设备跌8。09%,电气设备跌8。09%,风电跌8。89%,光伏跌9。28%。涨幅前五为恒润股份、威尔泰、中超控股、海陆沉工、旭光电子;跌幅前五为亿利达、ST聆达、太阳电缆、佳云科技、卧龙电驱。行业层面:人形机械人:星动工致手机能再升级;深圳鹿鸣机械人创企半年两轮融资近亿,估计年内批量出货;傅利叶发布首款开源人形机械人FourierN1。储能:《储能财产研究2025》:估计到2030年中国新型储能市场累计拆机将超200GW;国度能源局:发布关于开展2025年电力范畴分析监督工做的通知。国度发革委、国度能源局:下发关于加速推进虚拟电厂成长的指点看法。深圳发改委:发布2025年第一批计谋性新兴财产专项资金项目申报指南的通知。电动车:中汽协:3月电动车销124万辆,同环比+40%/39%,出口14。3万辆,同环比+19%/+21%;3月宁内电池拆机24GWh,份额43。4%,环比降2%;地平线取公共汽车集团高阶智驾进一步合做;英国放宽电动汽车转型,应对美关税冲击;长城汽车:已取宇树科技签订计谋合做和谈;零跑B10正式上市售价9。98万-12。98万元;上汽首款全固态电池“光启电池”2027年落地;公共中国CEO:2030年正在华市占率方针超15%,80%为新能源产物;市场价钱及周环比:钴:SMM电解钴23。40万/吨,-4。1%;百川金属钴23。80万/吨,-5。2%;镍:上海金属网12。19万/吨,-5。3%;碳酸锂:SMM工业级6。97万/吨,-3。2%;SMM电池级7。16万/吨,-3。1%;电解液:SMM磷酸铁锂1。88万/吨,-1。3%;SMM三元动力2。28万/吨,-1。1%;前驱体:SMM四氧化三钴21。05万/吨,-0。4%;三元523型8。00万/吨,0。0%;正极:SMM磷酸铁锂-动力3。31万/吨,-1。5%;三元811型14。95万/吨,0。0%;三元622型13。30万/吨,0。0%;负极:百川石油焦0。29万/吨,+1。7%;DMC碳酸二甲酯:电池级DMC0。59万/吨,0。0%;EC碳酸乙烯脂0。47万/吨,0。0%;六氟磷酸锂:SMM5。85万/吨,-0。8%;百川5。55万/吨,-0。9%;电池:SMM方形-铁锂5230。331元/wh,-0。9%;圆柱18650-2500mAh4。08元/支,+0。5%。新能源:隆基发布BC二代新品;鉴于新能源电价政策调整,中电建光伏组件51GW集采终止;协鑫科技2025年一季度光伏材料营业息税折旧摊销前利润5。05亿元颗粒硅现金成本已低至27。07元/公斤;衢州国资将控股一道新能源;晶科科技斥资1186万美元收购中东某光伏电坐20%权益;扶植主要洁净能源走廊!国务院批复黄河道域河山空间规划;本周硅料41。00元/kg,环比-4。65%;N型210硅片1。60元/片,环比持平;N型210R硅片1。55元/片,环比持平;双面Topcon182电池片0。32元/W,环比持平;PERC182/双面TOPCon182组件0。70/0。78元/W,环比持平/-2。50%;玻璃3。2mm/2。0mm22。25/14。25元/平,环比持平/持平。风电:本周投标1。1GW:陆上1。1GW/海上暂无;本周开/中标暂无;本月投标3。12GW:陆上3。12GW/海上暂无;本月开标均价:陆风暂无,陆风(含塔筒)暂无。公司层面:比亚迪:估计25Q1净利润85-100亿,同比+86。04%至118。88%。中伟股份:24年营收402。23亿,同比+17。36%,归母净利14。67亿,同比-24。64%。通威股份:24年组件全年出货达到45。71GW,同比添加46。91%。福斯特:1)24年营收191。47亿,归母净利13。08亿。2)公司以26。06亿股为基数,每10股派发觉金盈利2。60元,共计派发觉金盈利6。78亿元,占净利润51。82%。许继电气:24年营收170。9亿,同比+0。2%,归母净利11。2亿,同比+11。1%;25Q1/24Q4营收23。5/75。0亿,同比-16。4%/+20。4%,归母净利2。1/2。2亿元,同比-12。5%/+13。9%。平高电气:24年营收124。0亿,同比+12。0%,归母净利10。2亿,同比+25。4%;25Q1/24Q4营收25。1/45。2亿,同比+22。8%/+24。4%,归母净利3。6/1。7亿,同比+55。9%/-36。9%。容百科技:24年营收151亿,同比-33%,归母净利3亿,同比-49%;此中24Q4营收38亿,同环比-8%/-15%,归母净利1。8亿,同环比+613%/+69%。嘉元科技:估计25Q1归母净利2200-3000万,营收17-23亿,同比添加82。80%-147。32%,实现扭亏为盈。大金沉工:24年营收37。8亿,同比-12。6%,归母净利4。7亿,同比+11。5%;此中24Q4营收14。7亿,同环比+48。5%/+55。1%,归母净利1。9亿元,同环比+1017。5%/+77。4%。禾望电气:25Q1营收7。74亿,同比+41。02%;归母净利1。05亿,同比+90。35%。新宙邦:拟向不跨越579名激励对象授予1357万股性股票,授予价钱为19。83元/股。国电南瑞:拟将全资子公司南瑞集团持有的国电南瑞41。36亿股股份(占上市公司总股本的51。49%)无偿划转至国网电科院。思源电气:公司董事长建议回购3亿至5亿元公司股份用于登记,以提拔公司价值。投资策略:机械人:Tesla明白Optimus本年过万台的产能、英伟达开源人形机械人根本模子,草创公司稠密发布产物更新,科技公司全面入局,25年国表里量产元年共振,催化剂浩繁,行情从T链放大至1+N,当前焦点公司仅为100万台机械人销量环境下机械人营业15-20x的估值,我们继续全面看好T链确定性供应商和壁垒较高的丝杠、减速器、传感器、运控等环节,也全面看好国内人形配套企业。储能:美国大储需求持续兴旺,中东等新兴市场大储需求大迸发,国内6月后新能源入市将极大提高储能质量;欧洲户储去库完成,出货较着恢复,工商储需求也起头起量,亚非拉等新兴市场光储平价需求继续上量;我们估计全球储能拆机23-25年的CAGR为40-50%,看好储能逆变器/PCS龙头、美国大储集成和储能电池龙头。电动车:3月电动车销124万辆,同环比+40%/39%,好于预期,智驾下沉+新车型快速迭代,全年估计25%-30增加。欧洲3月9国合计销量28。5万辆,同环比25%/64%,增速好于预期,、英国销量亮眼,且中国车企出口销量恢复;短期看,4月排产环比增加5-10%,合适预期,关税冲击影响无限,Q2无望恢复至24Q4程度。美国加征关税落地,供应链正取美国客户构和,估计关税将两边配合承担。当前锂电焦点标的已跌至15x的低估,强烈看好,首推宁德、比亚迪、科达利、亿纬、裕能、富临、尚太、、天奈、璞泰来等锂电龙头公司。工控:工控25年需求弱苏醒,3C需求向好,新能源影响削减,保守行业需求好,同时结构机械人第二增加曲线,全面看好工控龙头。光伏:行业自律已根基落地,限产无望使得企业走出内卷窘境,后续能耗双控等供给侧政策可期!需求端,25年全球拆机估计10-15%增加,国内531抢拆供应端起头走弱,欧洲分布式需求超预期,新兴市场需求向好,顺次看好逆变器、受益供给侧的硅料、玻璃、一体化组件龙头、款式好的辅材和电池新手艺。风电:25年国内海风10GW+,同比翻倍以上,陆风100GW+,同增25%,铸件价钱谈涨5-15%落地,叶片等仍正在构和中,继续看好风电,保举海缆、海桩、铸件、海塔、叶片和零件龙甲等。电网:25年电网投资确定增加,海外AI数据核心兴旺需求持续,国内AI数据核心新一轮基建起头,继续保举AI电气、特高压、出海、柔曲等标的目的龙头公司。沉点保举标的:宁德时代(动力&储能电池全球龙头、盈利能力和排产均超预期)、三花智控(热办理全球龙头、特斯拉机械人总成空间庞大)、比亚迪(电动车销量持续向好且布局升级、全平易近智驾超预期)、阳光电源(逆变器全球龙头、海外大储劣势显著、估值极低)、汇川手艺(通用从动化弱苏醒龙头Alpha较着、亿纬锂能(动力&储能锂电上量盈利向好并走出特色之、消费类电池稳健)、科达利(布局件全球龙头劣势凸起稳健增加、鼎力结构机械人)、雷赛智能(伺服节制器龙头企业、机械人关节批量劣势较着)、富临精工(高压实铁锂领先、机械人结构深挚)、大金沉工(海风出口结构厚积薄发、量利双升超预期)、浙江荣泰(云母龙头增加确定、微型丝杠劣势较着)、伟创电气(变频伺服持续增加、鼎力结构人形机械人)、锦浪科技(欧洲去库完成逆变器送来拐点、新兴市场发卖提拔供给支持)、湖南裕能(铁锂正极龙头强阿尔法、新品放量和价钱见底盈利反转)、天奈科技(碳纳米管龙头、快充&硅碳&固态持续受益)、麦格米特(多产物稳健增加、AI电源将来潜力大)、宏发股份(继电器恢复稳增加、高压曲流持续稳增加)、德业股份(新兴市场开辟前锋、户储迸发工商储蓄势)、固德威(组串逆变器持续增加,储能电池和集成逐渐恢复)、禾迈股份(微逆去库尾声沉回高增加、储能产物起头导入)、鸣志电器(步进电机全球龙头、机械人空心杯电机潜力大)、璞泰来(负极龙头盈利拐点确立、隔阂涂覆持续增加)、尚太科技(负极龙头份额提拔超预期、成本劣势大盈利能力强)、材料(电解液&六氟龙头、新型锂盐领先)、帝科股份(银浆龙头、银包铜银浆率先量产期近)、金盘科技(干变全球龙头、海外订单超预期)、晶澳科技(一体化组件龙头、盈利率先恢复)、上能电气(逆变器地面地位安定、大储PCS放量期近)、容百科技(高镍正极龙头、海外进展超预期)、阿特斯(一体化组件头部企业、深耕海外大储进入收成期)、三星医疗(海外配网和电表需求强劲、国内增加稳健)、东方电缆(海缆壁垒高款式好,海风项目起头启动)、日月股份(大铸件紧缺提价可期,盈利弹性大)、钧达股份(Topcon电池龙头、扩产上量)、科华数据(全面受益国内AI本钱开支新周期、数据和数能双星驱动)、科士达(受益国内AI本钱开支新周期、UPS龙头)、盛弘股份(受益海外和国内AI本钱开支、海外储能新客户拓展)、思源电气(电力设备国内出海双龙头、订单和盈利超预期)、平高电气(特高压交曲流龙头、估值低业绩持续超预期)、许继电气(一二次电力设备龙头、柔曲弹性可期)、通威股份(硅料龙头受益供给侧、电池和组件无望改善)、福莱特(光伏玻璃龙头成本劣势显著、价钱底部无望企稳反弹)、禾望电气(大传动劣势较着、欣旺达(消费锂电盈利向好、动储锂电逐渐上量)、中伟股份(三元前聚体龙头、镍锂金属结构可不雅)、华友钴业(镍钴龙头、前聚体龙头)、明阳智能(海优势机龙头、风机毛利率修复弹性大)、中国西电(一次设备分析龙头、受益特高压和办理改善)、晶科能源(一体化组件龙头、Topcon较着领先)、隆基绿能(单晶硅片和组件全球龙头、BC手艺值等候)、天合光能(210一体化组件龙头、户用分布式和渠道占比高)、聚和材料(银浆龙头、铜浆率先结构)、爱旭股份(ABC电池组件龙头、25年大幅放量)、三一沉能(成本劣势较着、双海计谋见成效)、福斯特(EVA和POE胶膜龙头、感光干膜上量)、曼恩斯特(磨头龙头持续高增、多品类扩张结构固态)、金风科技(风机毛利率恢复、风电运营稳健)、新宙邦(电解液&氟化工齐头并进)、艾罗能源(深耕欧洲户储、新兴市场和新产物起量较着)、国电南瑞(二次设备龙头、稳健增加可期)、海兴电力(海外渠道深挚、电表及AMI模式高增)、星源材质(干法和湿法隔阂龙头、LG等海外客户进展成功)、当升科技(三元正极龙头、结构固态电池手艺)、恩捷股份(湿法隔阂龙头)、天顺风能(海工配备起头放量、风电运营稳步)、北特科技、祥鑫科技、斯菱股份、德方纳米、昱能科技、永兴材料、中矿资本、赣锋锂业、威迈斯、儒竞科技、派能科技、元力股份、大金沉工、科士达、安科瑞、中熔电气、天齐锂业、日月股份、TCL中环、振华新材、三一沉能、弘元绿能、金风科技。关心:良信股份、峰岹科技、震裕科技、厦钨新能、英维克、明阳电气、多氟多、天际股份、东方电气、中信博、东威科技、宇邦新材、海力风电、新强联、通灵股份、快可电子、中科电气、美畅股份、琏升科技、信捷电气、大万能源、通合科技、帕瓦股份、金雷股份、禾川科技、嘉元科技、东方日升等。证券之星估值阐发提醒许继电气盈利能力一般,将来营收获长性优良。分析根基面各维度看,股价合理。更多证券之星估值阐发提醒尚太科技盈利能力优良,将来营收获长性较差。分析根基面各维度看,股价合理。更多证券之星估值阐发提醒思源电气盈利能力优良,将来营收获长性优良。分析根基面各维度看,股价偏高。更多证券之星估值阐发提醒三花智控盈利能力优良,将来营收获长性一般。分析根基面各维度看,股价合理。更多证券之星估值阐发提尔泰盈利能力较差,将来营收获长性较差。分析根基面各维度看,股价偏高。更多证券之星估值阐发提醒TCL中环盈利能力较差,将来营收获长性较差。分析根基面各维度看,股价偏低。更多证券之星估值阐发提醒金风科技盈利能力一般,将来营收获长性较差。分析根基面各维度看,股价合理。更多证券之星估值阐发提醒海陆沉工盈利能力一般,将来营收获长性优良。分析根基面各维度看,股价偏高。更多以上内容取证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目标正在于更多消息,证券之星对其概念、判断连结中立,不应内容(包罗但不限于文字、数据及图表)全数或者部门内容的精确性、实正在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。相关内容不合错误列位读者形成任何投资,据此操做,风险自担。股市有风险,投资需隆重。如对该内容存正在,或发觉违法及不良消息,请发送邮件至,我们将放置核实处置。如该文标识表记标帜为算法生成,算法公示请见 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